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對于指數(shù)我們并不悲觀，二次探底探明真正的底部概率很高，但是底部形成不是一朝一夕和一蹴而就的，需要大家有更多的耐心以及平穩(wěn)的心態(tài)去面對市場；

【資料圖】

[淘股吧]

臨近午間說盤券商和地產(chǎn)給出信號，午后指數(shù)上漲跟券商息息相關(guān)，那么我們看一下與指數(shù)共振的方向是券商么？實(shí)際上并不是券商只是個(gè)偽命題，一顆被傷過的心還可以有愛么？很好理解資金總是朝著阻力最小的方向進(jìn)攻，真正共振的是調(diào)整到低位的“中字頭”

那么問題又來了這個(gè)底要不要去抄？縮量反彈等同于被動(dòng)止跌，并不是反攻的信號，就像5月25日一樣后市大概率還要震蕩筑底，反正我是沒有太大興趣的

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇看順周期的，消費(fèi)，基建，經(jīng)濟(jì)蕭條看科技成長，之前也跟大家講過的對吧，7月份社融數(shù)據(jù)不及預(yù)期，實(shí)際上對于順周期行情就是一個(gè)大利空，上周五的券商今天的地產(chǎn)如出一轍都是大幅低開就是在消化利空；既然順周期不行，站在其對立面的AI是不是有反彈的預(yù)期呢？市場已經(jīng)給我們答案了，當(dāng)然我今天對于盤面的反應(yīng)也有一些滯后了。

在順周期分歧的同時(shí)，市場選擇的是AI方向作為新的突破口。注意這次是突破口，而不是指數(shù)的對立，因?yàn)檫@次的AI很不一樣，是試圖共振的

早盤AI率先站出來試圖帶領(lǐng)指數(shù)的回流，無奈順周期方向拖累指數(shù)太明顯，雖然AI也發(fā)力但依舊是杯水車薪，最終指數(shù)修復(fù)失敗。之后市場選擇的依舊是順周期的回流來修復(fù)指數(shù)比較明顯的是大金融核心太平洋，在午后有一波明顯的回流，甚至創(chuàng)造了股價(jià)的階段新高。板神也是發(fā)現(xiàn)AI方向帶動(dòng)不了指數(shù)，所以判斷指數(shù)修復(fù)只能憑借大金融這一條線了。

這么看來今天共振的方向就是AI了，但AI的共振是由順周期配合完成的，從這個(gè)角度來說順周期完成了它應(yīng)有的使命，午后的拉伸完成了止跌的動(dòng)作，將接力棒交到了AI手中。當(dāng)然這都是從事后的角度分析是這樣的，邏輯也說得通，但在當(dāng)時(shí)盤中的反饋來看尤其是午后指數(shù)的回流依舊最亮眼的還是證券方向，問題在于后續(xù)又被AI方向卡位，這就是轉(zhuǎn)弱的節(jié)點(diǎn)。

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今天的馬前炮！！

五洲醫(yī)療：開盤高開9.32%；收盤20厘米漲停！

銀寶山新：開盤高開4.64%；收盤10厘米漲停！

新天地：開盤高開5%，收盤3.6%。盤中沖高至15%

粵宏遠(yuǎn)A: 開盤高開2.82%，收盤-3.99%

今天良性的方面是看到了大科技（主要是人工智能和數(shù)據(jù)要素）的接力指數(shù)共振 ，之前就說了，指數(shù)的砸盤是下一個(gè)周期的開始 最好是證券到這里走小趨勢 ，真正帶動(dòng)盤面的應(yīng)該是大科技 ，對于市場也不至于太悲觀 ，之前證券帶起來，指數(shù)不錯(cuò)我也沒參與，也沒掙錢 ，但是堅(jiān)持大科技，從大趨勢來看一點(diǎn)錯(cuò)沒有 別覺得之前證券拉起來了指數(shù)是踏空 這種節(jié)奏沒多少人能踩到，證券拉起來也沒多少人敢去追 從市場來看，最遲九月初就會(huì)有行情，傾向于人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下一個(gè)周期 從今天來看，人工智能，數(shù)字經(jīng)濟(jì)很多標(biāo)的今天的低點(diǎn)是后面一段時(shí)間的低點(diǎn) 重點(diǎn)還是算力服務(wù)器，數(shù)據(jù)要素，大模型，光模塊等 先說最終我能看得到結(jié)果 科大訊飛，會(huì)過歷史新高，過2000億市值 昆侖萬維，會(huì)過歷史新高，甚至翻倍 包括中軟，浪潮信息，中際等，看前高 你們最關(guān)心的深桑達(dá)，不想說太多了 能看懂基本面的我們新高見，格局大的我們翻倍見 熬不住的怎么做，我已經(jīng)說過太多次了 28.88-29.88這個(gè)底部 底部是一個(gè)區(qū)域，不可能那么精準(zhǔn) 我個(gè)人的操作就是，有格局倉位，有機(jī)動(dòng)倉位 這個(gè)底部，我已經(jīng)反復(fù)做了10多次了 這個(gè)階段，大科技會(huì)不會(huì)有持續(xù)性 我覺得結(jié)合自己的心態(tài)和整體行情。

老粉絲應(yīng)該知道我一直再說數(shù)據(jù)要素，更有甚至說我是桑達(dá)代言人！那么數(shù)據(jù)要素其實(shí)大家是需要重點(diǎn)關(guān)注的?。?/p>

各地重磅政策逐步落地，數(shù)據(jù)要素與GDP、財(cái)政緊密聯(lián)系；數(shù)據(jù)財(cái)政先行者，率先開展數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的嘗試

長沙先行先試，在“后土地財(cái)政”時(shí)代背景下，積極探索地方數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展模式；

北京：推動(dòng)公共數(shù)據(jù)專區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)探索市場自主定價(jià)模式

廣州：企業(yè)數(shù)據(jù)入表，將數(shù)據(jù)要素納入GDP核算體系

上海：上海數(shù)交所推出專項(xiàng)補(bǔ)貼，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素流通

建議重點(diǎn)關(guān)注：1. 數(shù)據(jù)要素“國家隊(duì)”：建議重點(diǎn)關(guān)注太極股份、深桑達(dá)、易華錄等

2. 網(wǎng)絡(luò)可視化：數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域預(yù)期差較大的方向，建議重點(diǎn)關(guān)注恒為科技、太極股份、浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、迪普科技等

3. 最先商業(yè)落地的醫(yī)保數(shù)據(jù)要素：久遠(yuǎn)銀海、創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、嘉和美康、山大地緯等

4. 參與各地?cái)?shù)據(jù)體系建設(shè)的本土政務(wù)IT龍頭：太極股份、創(chuàng)意信息、科大訊飛、電科數(shù)字、云賽智聯(lián)、數(shù)字政通、博思軟件、易聯(lián)眾、榕基軟件、南威軟件、德生科技等

今天的市場從人氣角度那一定是AI方向最為耀眼了，但如果硬從TMT產(chǎn)業(yè)里面去找，可能信創(chuàng)方向更好一點(diǎn)。那就是我以上說的這些個(gè)股?。?！老信創(chuàng)和AI同處于TMT產(chǎn)業(yè)，二者是同一個(gè)大方向的細(xì)分，信創(chuàng)方向的板塊結(jié)構(gòu)要優(yōu)秀一些。

記不記得燎原說過一個(gè)板塊要走大行情必須要先鋒+中軍一起推著板塊前進(jìn)，信創(chuàng)前排有競業(yè)達(dá)，英飛拓，安妮這種先鋒，中軍有中國軟件帶著深桑達(dá)，太極這種大市值標(biāo)的，而且中國軟件今天很不一樣的有個(gè)量價(jià)齊升的過程，如果明天量能有持續(xù)性，一定需要重視，這就是資金動(dòng)手的信號。

并且信創(chuàng)這個(gè)方向已經(jīng)沉浸已久，籌碼方面比AI要更集中，特別是中軍方面，AI的中軍參差不齊，有經(jīng)過沉淀整理好的昆侖，今天表現(xiàn)很好，但也有中JXC這種剛剛破位，僅僅只完成一個(gè)止跌動(dòng)作的上游細(xì)分，所以從AI內(nèi)部來講并沒有形成一個(gè)合力。從這個(gè)角度來講信創(chuàng)方面也更加優(yōu)秀。

接下來主要觀察的就是這個(gè)方向的承接和反饋，信創(chuàng)和AI畢竟是同一個(gè)大周期的，如果這個(gè)方向有行情一定都會(huì)動(dòng)，無非是哪個(gè)細(xì)分是先鋒的問題，信創(chuàng)的重點(diǎn)觀察方向就是先鋒龍競業(yè)達(dá)能不能進(jìn)一步打開短期連板的高度，目前連板高度也縮減到了2，處于一個(gè)情緒和指數(shù)的雙冰點(diǎn)，如果這里明天可以和大金融有個(gè)分離動(dòng)作，就猛猛的重倉干！

這里一定一定需要等明天的承接和量能跟上再動(dòng)手，如果真的是大級別行情也不差這一會(huì)，這里是存在開不出來的風(fēng)險(xiǎn)的，畢竟只是一個(gè)萌芽的方向，如果沒有和大金融有個(gè)分離的動(dòng)作，也僅僅只能看成在大金融分歧之時(shí)資金選擇的套利方向。

指數(shù)如果修復(fù)還有可能是選擇同樣高度綁定指數(shù)，近期比較滯漲的中字頭方向，今天也有資金在嘗試，也不排除這里接替大金融繼續(xù)向順周期方向延續(xù)，所以說市場目前仍然是比較亂的一個(gè)狀態(tài)，在沒有明確信號出現(xiàn)之前不適動(dòng)手。而且這里我假設(shè)的條件是指數(shù)不繼續(xù)向下大跌的情況下的交易策略，如果明天指數(shù)繼續(xù)向下殺，那更需要多一分謹(jǐn)慎了，再去觀察新的共振方向。

那么對于這種輪動(dòng)行情，切記一點(diǎn)就是不能隨便去追漲，更多的還是要在綠盤或者說調(diào)整的時(shí)候去看有沒有資金承接；

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